Άμεσα, πιθανότατα σήμερα ή αύριο Τρίτη– θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση, ύψους 500 εκατ. ευρώ, του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Στελέχη της τράπεζας που βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχαν στις εκδηλώσεις παρουσίασης της έκδοσης, σημειώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο.

Οι ξένοι διαχειριστές θεωρούν ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε αναπτυξιακή τροχιά και εκτιμούν ότι τα επόμενα χρόνια μπορούν να αποτελέσουν περίοδο δυναμικής ανάπτυξης για τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούν ότι το τραπεζικό σύστημα θα αποκομίσει μεγάλη οφέλη, δεδομένου ότι τα προηγούμενα χρόνια της ύφεσης δέχθηκε τις ισχυρότερες πιέσεις. Οι ξένοι επενδυτές δεν φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα ούτε για τον κίνδυνο πολιτικών περιπλοκών ούτε και για το ενδεχόμενο να μην υπάρξει συμφωνία με την τρόικα. Οι επιτελείς της Πειραιώς προεξοφλούν ότι η ομολογιακή έκδοση θα καλυφθεί με μεγάλη επιτυχία, ενώ υπογραμμίζουν ότι από τις παρουσιάσεις διαπίστωσαν το ισχυρό ενδιαφέρον των ξένων και για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, ύψους 1,75 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ομόλογο που θα διατεθεί στους επενδυτές αποτελεί έκδοση κύριου χρέους, δηλαδή δεν βασίζεται σε εγγυήσεις ή άλλες εξασφαλίσεις. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική «έξοδο» τράπεζας στις διεθνείς αγορές για την άντληση ρευστότητας μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης.

• Ετικέτες: 
• βιβλίο προσφορών
• κεφαλαιακές ανάγκες
• μέτοχοι
• ομολογιακή έκδοση
• Τράπεζα Πειραιώς